美國資產管理公司Abacus Global Management（NYSE: ABX）宣布完成一筆規(guī)模超過4億美元的雙層證券化交易，標的為多元化人壽保險保單組合。該交易結構包括A類和B類債券及剩余權益部分，所有證券均獲得第三方信用評級機構的投資級評級。由于投資者需求旺盛，發(fā)行規(guī)模已根據(jù)超額認購情況擴大。

Abacus計劃將交易凈收益用于持續(xù)承保新保單及支持企業(yè)一般運營。此次交易進一步推動了公司資產管理業(yè)務的增長，通過將長壽型資產以適合固定收益機構投資者的形式進行包裝，拓展了投資者基礎并深化了分銷渠道。公司表示，此舉有助于實現(xiàn)收入結構向持續(xù)性管理費收入轉型，減少對一次性交易收益的依賴。

Abacus的整合式保單發(fā)起、承銷與管理平臺，使公司能夠將這些資產連接至機構資本市場的渠道。公司投資總監(jiān)Elena Plesco表示：“這是一項平臺戰(zhàn)略，而非融資策略。我們正將長壽資產轉化為機構投資者可參與的產品形式，從而構建可持續(xù)的管理費收入基礎?！?/p>

CEO Jay Jackson指出：“這是Abacus迄今Zui大的一次證券化交易。投資級評級及機構投資者的強勁需求，驗證了我們長期信念——全球主要固定收益買家對長壽型資產存在深層市場需求。這一市場認可比交易本身更具意義，證明我們所走之路正確。”

本次證券化在美國通過私募方式面向合格投資者發(fā)行，依據(jù)《1933年證券法》第4(a)(2)條執(zhí)行，未在聯(lián)邦或州層面注冊，且不得在無注冊或豁免條件下公開銷售。本新聞稿不構成任何證券的要約或購買邀請。

公司提醒，文中包含多項前瞻性陳述，涉及財務前景、戰(zhàn)略規(guī)劃、未來利潤預測、資本預期、現(xiàn)金流能力、證券化時間表及市場需求等，但實際結果可能因經濟環(huán)境、利率波動、政治不穩(wěn)定、監(jiān)管合規(guī)、競爭壓力及內部控制有效性等因素而產生重大差異。相關風險詳見公司向美國證券交易委員會提交的定期報告。

Abacus強調，投資證券存在本金損失風險，投資者應審慎閱讀發(fā)行文件，并咨詢獨立法律、稅務及財務顧問。信用評級不構成買賣建議，且可能隨時被評級機構調整或撤銷。