浙江省09年度滾動軸承產(chǎn)品
　　監(jiān)督抽查分析報(bào)告
　　大力開展先進(jìn)設(shè)備制造業(yè)是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重大內(nèi)容，是省委省政府推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重大舉措。軸承是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，軸承的質(zhì)量水平在很大程度上決定了裝備制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平的高低。軸承產(chǎn)業(yè)是我省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，是浙江制造業(yè)的一個窗口。
　　一、全國軸承行業(yè)概況
　　上世紀(jì)八十年代前，全國軸承生產(chǎn)企業(yè)不足百家，以哈爾濱、瓦房店和洛陽為三大生產(chǎn)基地。八十年代中期，浙江、江蘇的民營和集體軸承企業(yè)急劇增加，軸承行業(yè)迅猛發(fā)展，軸承的生產(chǎn)基地也向江浙一帶轉(zhuǎn)移。2009年全國軸承年產(chǎn)量110億套，同比增長10個百分點(diǎn)；銷售收入920億元，同比增長4.5個百分點(diǎn)；出口創(chuàng)匯20.2億美元，同比下降32個百分點(diǎn)。目前全國約有3000余家軸承及配件生產(chǎn)企業(yè)，從業(yè)人數(shù)約30多萬人。其中年產(chǎn)值500萬元以上的規(guī)模企業(yè)有1440余家，年產(chǎn)值超億元的企業(yè)有114家，年產(chǎn)值超30億元的企業(yè)5家。軸承產(chǎn)量位居世界首位，已成為世界軸承制造大國。但軸承產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深層次矛盾依然突出，長期低水平重復(fù)建設(shè)，致使產(chǎn)業(yè)的集中度底，cr10、cr30 長期在30%、45%左右徘徊，Zui終導(dǎo)致國產(chǎn)軸承在國內(nèi)外中低端市場形成同質(zhì)化的惡性競爭，而在一些高端領(lǐng)域，如大飛機(jī)、高速鐵路、精密數(shù)控機(jī)床、高速、高精度軋機(jī)和高可靠性風(fēng)力發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域，由于穩(wěn)定性、一致性不夠，壽命可靠性較差，未得到用戶認(rèn)可，仍全部或大部分依賴進(jìn)口。近幾年軸承進(jìn)出口額均在20億美元以上。雖然出口與進(jìn)口軸承產(chǎn)品數(shù)量之比在2-3倍，但由于我國出口的大多為低中檔產(chǎn)品而進(jìn)口的是高檔產(chǎn)品，近幾年軸承行業(yè)出現(xiàn)貿(mào)易逆差，2009年貿(mào)易逆差達(dá)到8.1億美元，為歷年之Zui。
　　二、我省軸承行業(yè)概況
　　1988年前，我省僅有14家國有軸承生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量占全國的6.3%。1988年后我省軸承產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。截止2009年，我省軸承產(chǎn)量約34億套，銷售收入262億元，出口創(chuàng)匯6.1億美元。從業(yè)人數(shù)9萬余人。目前我省已有近2000家民營軸承及配件企業(yè)。其中，規(guī)模企業(yè)285家，年產(chǎn)值超億元企業(yè)30家，年產(chǎn)值超30億元企業(yè)3家，已成為名副其實(shí)的軸承生產(chǎn)大省。
　?。ㄒ唬┪沂≥S承產(chǎn)品特點(diǎn)和企業(yè)分布情況
　　我省軸承產(chǎn)品以微小性軸承為主，今幾年逐漸向中大型軸承延伸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以深溝球軸承為主，但圓錐軸承、圓柱軸承、滾針軸承、汽車輪殼軸承、離合器軸承、汽車張緊輪軸承水泵軸連軸承、直線軸承、關(guān)節(jié)軸承等品種也逐漸得到發(fā)展。
　　我省軸承生產(chǎn)企業(yè)主要分布在寧波、臺州和紹興三個地區(qū)。寧波地區(qū)以微小型深溝球軸承為主，中小型深溝球軸承和圓錐滾子軸承的生產(chǎn)企業(yè)也在逐步增多。臺州地區(qū)以中小型深溝球軸承為主，紹興地區(qū)以汽車軸承、非標(biāo)軸承為主。上虞、嘉善、麗水、蕭山等地區(qū)近幾年也出現(xiàn)了幾十家軸承生產(chǎn)企業(yè)。由于發(fā)展的不平衡，我省企業(yè)規(guī)模大小懸殊，質(zhì)量差異較大。
　　三、我省軸承產(chǎn)品質(zhì)量狀況
　?。ㄒ唬┵|(zhì)量概況
　　我省大中型企業(yè)的軸承制造技術(shù)與制造裝備已處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。部分企業(yè)擁有多條自動生產(chǎn)線，產(chǎn)品部分質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，接近國外先進(jìn)產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量，價格卻遠(yuǎn)低于國外同類產(chǎn)品，給外國產(chǎn)品造成較大的壓力。如用于家用電器的608深溝球軸承，世界巨頭skf公司的原產(chǎn)地產(chǎn)品已基本退出該領(lǐng)域，日本nsk也快速縮小市場份額。這類企業(yè)生產(chǎn)形勢喜人。Zui近兩年不少企業(yè)進(jìn)行了二次投入，進(jìn)一步提高了制造設(shè)備的檔次，擴(kuò)大了生產(chǎn)量。
　　家庭作坊式企業(yè)在我省尚有幾百家，產(chǎn)品以深溝球軸承、圓錐滾子軸承、關(guān)節(jié)軸承、直線運(yùn)動軸承、無油軸承和滾針軸承為主。生產(chǎn)設(shè)備基本處于七、八十年代水平，缺乏檢驗(yàn)手段和技術(shù)力量，產(chǎn)品質(zhì)量令人擔(dān)憂。
　　從軸承具體質(zhì)量指標(biāo)上看，我省軸承產(chǎn)品在尺寸精度、震動噪音等方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，部分規(guī)模企業(yè)甚至處于世界先進(jìn)水平，但壽命可靠性和密封性能指標(biāo)尚僅處于全國的中等水平，與國外產(chǎn)品相比差距較大。
　?。ǘ?009年度監(jiān)督抽查情況
　　2009年浙江省軸承產(chǎn)品省級抽查抽檢計(jì)劃數(shù)為165個批次，實(shí)際完成161個批次，完成率為97.6%；161個批次中合格批次為131個，不合格批次為30個，批次合格率為81.4%；質(zhì)量指數(shù)92.9%。
　　1、總體質(zhì)量情況
　　產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，但整體批次合格率依舊偏低。產(chǎn)品批次合格率在07年觸底后，得到穩(wěn)步提高，但五年來的產(chǎn)品批次合格率始終在85%以下，說明小企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量不高，已拖了整體質(zhì)量的‘“后退”，影響了軸承產(chǎn)品的批次合格率；08年以來產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)提高至90%以上，說明我省軸承產(chǎn)品的集中度有了一定的提高，規(guī)模相對較大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量相對較好。所以小企業(yè)的質(zhì)量水平較低，是影響我省產(chǎn)品質(zhì)量的主要原因。
　　2、分地區(qū)質(zhì)量狀況
　　我省軸承生產(chǎn)重點(diǎn)分布在寧波、紹興和臺州三個區(qū)域，杭州、嘉興和麗水為次生產(chǎn)區(qū)域，溫州、衢州、湖州和金華軸承生產(chǎn)企業(yè)相對較小，產(chǎn)值較低。2009年監(jiān)督抽查涉及寧波、紹興、臺州、杭州、麗水、嘉興、衢州、溫州八個地區(qū)，基本覆蓋了省內(nèi)所有軸承生產(chǎn)主區(qū)域。2009年滾動軸承產(chǎn)品省級監(jiān)督抽查結(jié)果分。
　　地區(qū)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見下表。
　　
　　地區(qū) 受檢企業(yè)數(shù) 受檢批次 合格批次
　　 批次合格率（%） 受檢產(chǎn)品銷售收入
　?。ㄈf元） 合格產(chǎn)品銷售收入
　?。ㄈf元） 綜合合格率（%）
　　杭州市 12 12 11 91.7 1998.6 1833.6 91.7
　　寧波市 26 26 22 84.6 18010.6 17643.6 98.0
　　紹興市 76 76 63 82.9 90695.6 83983.5 92.6
　　臺州市 17 17 12 70.6 5156.6 4231.3 82.1
　　麗水市 14 14 9 64.3 801.6 715.5 89.3
　　嘉興市 8 8 7 87.5 1096.6 1091.7 99.5
　　衢州市 5 5 4 80.0 819.6 671.6 81.9
　　溫州市 3 3 3 100.0 322.0 322.0 100.0
　　合計(jì) 81.4 118901.5 110492.8 92.9
　?。?）麗水地區(qū)軸承質(zhì)量情況分析
　　 質(zhì)量狀況有所改善，但依然拖了全省的后退。在麗水地區(qū)共抽查14家企業(yè)的產(chǎn)品，有5家企業(yè)的產(chǎn)品判為不合格，主要不合格項(xiàng)目為尺寸精度。與2008年相比，批次合格率上升4.3個百分點(diǎn)，綜合合格率上升33.7個百分點(diǎn)。麗水地區(qū)軸承生產(chǎn)企業(yè)基本上為小型企業(yè)，生產(chǎn)裝備落后，質(zhì)量意識普遍比較淡薄，缺少有效的質(zhì)量控制手段，不少企業(yè)采用偷工減料、故意采購次品零件等方法來降低成本，進(jìn)行低質(zhì)低價競爭。但經(jīng)過幾年的監(jiān)督抽查，質(zhì)量狀況做逐年改善（06年異常），但仍然拖了全省的后退。
　　本次尺寸精度不合格的企業(yè)主要分布在麗水地區(qū)，故建議麗水市質(zhì)監(jiān)局引起重視，幫助軸承企業(yè)建立起量值傳遞系統(tǒng)，避免低級錯誤的再次發(fā)生。
　　四、我省軸承業(yè)的地位及形勢分析
　　從全國和浙江軸承行業(yè)的介紹中可以看出，浙江軸承在全國具有舉足輕重的地位。但從2004年開始，隨著山東、江蘇、大連、洛陽等地軸承企業(yè)的快速崛起，浙江軸承產(chǎn)量從03年以前占全國60%以上，下降到09年的30%左右，軸承出口量從03年以前的60%左右，下降到09年的40%左右，并且有加速下滑的趨勢。但值得欣慰的是銷售收入在全國的份額始終維持在30%左右，出口創(chuàng)匯下降的幅度小于出口量下滑的幅度，說明浙江軸承價值在不斷地提升，產(chǎn)品附加值在增加（詳見下表）。
　　浙江軸承占全國份額
　　年度 軸承產(chǎn)量（億套） 銷售收入（億元） 出口量（億套） 創(chuàng)匯（億元）
　　 浙江 全國 份額
　　(%) 浙江 全國 份額(%) 浙江 全國 份額(%) 浙江 全國 份額(%)
　　2000 15.2 22 68.3 63.2 240 26.3 8.6 14.8 58.0 2.8 6.66 42.2
　　2001 15.6 25 62.4 71.8 250 28.7 10.8 15.4 70.0 3.3 6.8 48.4
　　2002 18.2 28 65.3 93.6 280 33.4 11.2 17.4 64.5 4.0 7.4 53.1
　　2003 21.7 32 68.0 104.6 320 32.7 11.2 19.4 57.5 3.8 8.4 45.0
　　2004 24.9 49 50.5 123.4 446 27.7 11.4 22.7 50.3 4.4 11.4 39.4
　　2005 30.9 60 51.5 159.5 520 30.7 14.3 24.7 57.9 5.8 14.1 41.6
　　2006 36.1 71 50.8 190.6 620 30.8 14.5 28.5 50.8 5.9 16.5 36.2
　　2007 41.4 90 46.0 240.7 760 31.7 16.9 32.3 52.2 7.5 19.6 38.46
　　2008 42.44 100 42.4 278.5 880 31.7 16.4 38.6 42.5 8.6 29.0 29.7
　　2009 34.04 110 30.9 263.0 920 28.6 11.1 27.0 41.1 6.1 20.2 30.2
　　浙江軸承行業(yè)近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長幅度（%）
　　指標(biāo) 07年 08年 09年1-3月 09年1-6月 09年1-9月 09年1-12月
　　軸承產(chǎn)量 17.94 －0.77 －31.40 －27.50 －18.60 －5.46
　　銷售收入 24.15 19.67 －20.24 －19.00 －14.46 －4.75
　　軸承出口量 15.85 －1.18 －43.81 －36.47 －31.75 －31.07
　　創(chuàng)匯 23.87 10.39 －37.74 －37.86 －35.76 －31.13
　　利潤 23.68 －9.76 －65.42 －64.46 －46.48 －11.50
　　從上表可以看出，07年浙江軸承行業(yè)仍然保持良好的發(fā)展勢頭，08年受到明顯的沖擊，首次出現(xiàn)利潤較大幅度下滑，，但出口量和總產(chǎn)量僅出現(xiàn)小幅下滑，而銷售收入和創(chuàng)匯仍有較大增長，說明浙江軸承隨著質(zhì)量的提升，無論是內(nèi)銷還是出口產(chǎn)品單價均有所提高，總體而言，08年上半年形勢喜人，下半年開始轉(zhuǎn)冷，09年年初遭受嚴(yán)重打擊，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全線嚴(yán)重下滑觸底，2009年下半年開始反彈，各項(xiàng)指標(biāo)均有明顯的好轉(zhuǎn)，但出口形勢依然不容樂觀。
　　我省軸承行業(yè)普遍面臨以下三種困擾：
　?。ㄒ唬┏隹谑袌鍪茏瑁偁幦遮吋ち?br>　　我省是軸承生產(chǎn)的第一大省，也是出口第一大省。由于受全球金融風(fēng)暴的影響，出口受阻，很多企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向國內(nèi)找市場，再加上外省軸承企業(yè)快速崛起和外資企業(yè)大量進(jìn)入中國，位居十位的國外廠商均以獨(dú)資的形式在國內(nèi)設(shè)廠，使得競爭日趨激烈。
　?。ǘ┥a(chǎn)成本快速上升，企業(yè)利潤明顯下降
　　人民幣快速升值，原材料漲價，勞動力成本快速上升以及軸承企業(yè)贏弱的議價能力，這使得我省軸承企業(yè)生產(chǎn)成本快速上升，企業(yè)利潤下降明顯（特別是以出口為主的企業(yè)更為明顯），這一形勢已非常嚴(yán)峻。
　?。ㄈ┎糠中∑髽I(yè)質(zhì)量低下影響浙江軸承整體聲譽(yù)
　　盡管我省規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量較好，但小企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量一直停滯不前，在利潤空間下降甚至無利可圖的情況下，不惜以犧牲質(zhì)量為代價，以假冒偽劣求得生存，對浙江的軸承產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響，也影響了浙江軸承產(chǎn)品的聲譽(yù)。
　　五、浙江軸承存在的主要問題
　?。ㄒ唬┬⌒推髽I(yè)的質(zhì)量低下影響軸承行業(yè)良性發(fā)展
　　雖然我省規(guī)模企業(yè)軸承質(zhì)量水平逐步提高，部分企業(yè)隨著二次投入，制造設(shè)備的更新?lián)Q代，產(chǎn)品質(zhì)量有了質(zhì)的提高，而不少小企業(yè)質(zhì)量意識淡薄，生產(chǎn)設(shè)備落后，檢驗(yàn)手段和檢驗(yàn)技術(shù)力量缺乏，面對原材料漲價，通過減料的方法降低成本，產(chǎn)品低質(zhì)低價沖擊市場，擾亂了市場秩序。給軸承行業(yè)的良性發(fā)展造成了較大的影響。
　?。ǘ┐笾行推髽I(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，制約了軸承行業(yè)的質(zhì)量提升
　　盡管我省大中型企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有所提升，但一些關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)如產(chǎn)品壽命、密封性能、可靠性等問題長期得不到解決，已成為企業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸，部分性能也是引起不合格的主要原因。另外，我省企業(yè)技術(shù)力量較為薄弱，缺乏原創(chuàng)技術(shù)和專利產(chǎn)品，科研和新產(chǎn)品開發(fā)能力不強(qiáng)，生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品大多數(shù)處于仿制水平，產(chǎn)品附加值不高，靠低價競爭贏得市場。如我省出口產(chǎn)品以普通級微小型球軸承為主，2009年出口產(chǎn)品平均單價0。44美元/套，雖然平均單價逐年提高，但仍不到歐、美等國同類軸承的1/3，利潤非常低。目前高速鐵路軸承、中高檔轎車軸承等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品市場基本被國外進(jìn)口產(chǎn)品所占領(lǐng)，技術(shù)落后已成為制約我省軸承進(jìn)一步發(fā)展的重要原因。
　?。ㄈ┱叻龀忠龑?dǎo)尚顯不足
　　我省軸承及配套企業(yè)近2000家，規(guī)模企業(yè)僅285家，小企業(yè)仍占多數(shù)，工藝及生產(chǎn)設(shè)備落后，缺乏必要檢測手段、檢測設(shè)備和檢測人員。市場什么好銷就仿制什么。進(jìn)行低價銷售，惡性競爭，缺乏政府的引導(dǎo)和政策支持。針對全省軸承行業(yè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，差異化發(fā)展。政府要加強(qiáng)政策扶持和引導(dǎo)力度，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)，相互兼容。軸承行業(yè)是一個基礎(chǔ)行業(yè)，洛陽、大連以及山東省均以引起重視，但量占全國半壁江山的浙江，政府扶持力度并未體現(xiàn)。
　　六、建議
　　為使我省軸承產(chǎn)業(yè)在競爭中繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，并支持其快速發(fā)展，我們提出如下建議：
　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步樹立質(zhì)量意識和節(jié)約資源意識
　　質(zhì)量是永恒的主題，是企業(yè)發(fā)展的生命。要在、企業(yè)中進(jìn)一步樹立質(zhì)量意識，強(qiáng)化質(zhì)量強(qiáng)省方針，廣泛宣傳這里政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量工作。要充分認(rèn)識到提高質(zhì)量就是節(jié)約資源。如我省軸承行業(yè)2008年產(chǎn)值269億元，如果產(chǎn)品綜合合格率下降1%，就意味著產(chǎn)生2.7億元的不合格產(chǎn)品。若流入市場，既帶來質(zhì)量安全隱患，又造成2.7億元的直接浪費(fèi)和人力、電力、原材料等難以估計(jì)的間接損失。因此，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，是打造資源節(jié)約型社會的有效途徑之一，必須引起全社會的高度重視。
　?。ǘ┕膭蠲麅?yōu)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和中小企業(yè)質(zhì)量提升
　　至2008年底，浙江軸承行業(yè)已擁有博士后工作站4個，國家技術(shù)中心1個，省級技術(shù)中心6個，國際1個，中國3個，商標(biāo)6個，浙江11個，這些企業(yè)技術(shù)力量較強(qiáng)。政府應(yīng)在科研立項(xiàng)、貸款發(fā)放、稅收等方面采取政策扶持，鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。特別是要鼓勵企業(yè)在國外產(chǎn)品壟斷的領(lǐng)域有所突破，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。對技術(shù)力量薄弱的中小企業(yè)，要加強(qiáng)扶持力度，在仿制的基礎(chǔ)上，要進(jìn)一步消化吸收，突出提高穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。目前大多數(shù)中小企業(yè)的車、磨、銑、裝配等加工還是以單機(jī)生產(chǎn)為主，而這也是導(dǎo)致軸承行業(yè)人力資源緊張、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素。應(yīng)鼓勵企業(yè)積極改善加工工藝，引進(jìn)先進(jìn)的車、磨、銑加工自動生產(chǎn)線和裝配自動線，降低人力成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。引導(dǎo)企業(yè)找準(zhǔn)市場定位，脫離低價競爭路線，自主創(chuàng)新、自主品牌、上質(zhì)量上檔次。
　?。ㄈ┙⑤S承研究與檢測的公共平臺
　　由于大部分企業(yè)技術(shù)力量薄弱，特別是軸承產(chǎn)業(yè)相對集中的區(qū)域，建議有政府、協(xié)會牽頭成立軸承研究與檢測的公共平臺，為軸承企業(yè)輸送設(shè)計(jì)、工藝、檢測等關(guān)鍵技術(shù)，幫助企業(yè)攻克技術(shù)難關(guān)，研發(fā)新的產(chǎn)品，為企業(yè)產(chǎn)品升級換代提供技術(shù)支撐，為提高產(chǎn)品附加值提供技術(shù)保障。同時開展行業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)，召開質(zhì)量技術(shù)分析研討會等，讓企業(yè)及時掌握產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變動情況和軸承技術(shù)發(fā)展趨勢，根據(jù)存在的質(zhì)量問題采取相應(yīng)的整改措施，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
　?。ㄋ模?qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范市場競爭秩序
　　一是要擴(kuò)大軸承產(chǎn)品監(jiān)督抽查的覆蓋面。目前每年進(jìn)行產(chǎn)品監(jiān)督抽查的軸承企業(yè)數(shù)在一百六七十家左右，相對我省2000余家生產(chǎn)企業(yè)，抽查數(shù)量相對較少。尤其要加強(qiáng)對中小企業(yè)的抽查力度。
　　二是要將軸承零配件納入監(jiān)管范圍。我省有500-600家軸承零配件的專業(yè)生產(chǎn)加工企業(yè)，諸如鋼球、保持架、密封圈等。這些零配件已成為商品。規(guī)范和提高零配件的產(chǎn)品質(zhì)量，可以大大提高軸承產(chǎn)品的質(zhì)量。
　　三是要對生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施分類管理。針對兩極分化情況，對大中型企業(yè)要進(jìn)行扶持，對監(jiān)督抽查中不合格屬于故意制假、售假的企業(yè)和連續(xù)兩次以上產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查嚴(yán)重不合格的企業(yè)，建立“黑名單”，增加跟蹤抽查和巡回檢查頻次，對制假售假、偷工減料等擾亂市場秩序的違法行為，予以嚴(yán)厲打擊。
　　四是要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，通過同盟標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)會倡議、企業(yè)承諾等形式提高企業(yè)第一責(zé)任人的質(zhì)量意識，促進(jìn)企業(yè)自律。