在接到3月22日*關(guān)于加快選派代表開始和談的電報之后，李宗仁就積極開始與何應(yīng)欽討論南京和談人選問題。Zui初提出的名單包括張治中、邵力子、黃紹竑、章士釗與莫德惠，何應(yīng)欽報到溪口，蔣嫌章、莫都是黨外代表，故刪去莫，增加國民黨中委兼立法委員李蒸。后又臨時決定增加一軍事干部，即前軍令部次長劉斐。3月26日，名單正式確定后，李宗仁通過黃啟漢正式通知中共中央，南京方面和談?wù)酱硪褯Q定為張治中、邵力子、章士釗、黃紹竑、劉斐、李蒸六人。對此，中共中央表示贊同，并提出自己的代表名單，即周恩來、葉劍英、林伯渠、林彪、李維漢、聶榮臻。同時通知南京方面，談判開始時間4月1日，地點北平，且應(yīng)以*主席對時局的聲明及其所提八項條件為談判的基礎(chǔ)。

南京方面為了與中共進行和談，整個3月間都在積極準(zhǔn)備方案。在李宗仁與何應(yīng)欽主持下討論通過的，直接針對毛八條而擬定的談判腹案，基本上依據(jù)前擬《和平方案》。第一條明確要求“戰(zhàn)爭責(zé)任問題不應(yīng)再提”；第四條要求“軍隊?wèi)?yīng)分期分年各就駐在區(qū)域自行整編”；第八條要求在政治協(xié)商會議和聯(lián)合政府中，國共雙方名額相等。但腹案也有不少讓步，如同意重訂憲法與相應(yīng)變動法統(tǒng)，同意商訂具體條例以沒收官僚資本和改革土地制度，同意依據(jù)獨立自主之精神和平等互惠之原則，審查過去簽訂的對外條約，修改或廢止有損國家領(lǐng)土主權(quán)者。南京隨后還成立了一個由十一人組成的指導(dǎo)委員會，負(fù)責(zé)和談事宜。然而，即使如此，國民黨內(nèi)反對勢力仍十分強大，特別是已經(jīng)遷往廣州的國民黨中央執(zhí)、監(jiān)委及政治委員會態(tài)度強硬。他們在得知南京的決定后，迅速召開談話會，對腹案提出限制性決定，強調(diào)和談必須堅持下列原則：(甲)國體不容變更；(乙)人民之自由生活方式必須保障；(丙)憲法之修改必須依法定程序；(丁)土地改革應(yīng)首先實行減租減息，但反對以暴力實施；(戊)戰(zhàn)爭責(zé)任問題應(yīng)毋庸議。當(dāng)然，就李宗仁而言，他這時還是衷心希望能夠與中共達成協(xié)議。因為只有和下來，他才能在現(xiàn)在的位子上坐下去。因此，他在代表團臨行前特別把黃紹竑找去談了兩三個小時，強調(diào)他支持和談成功的態(tài)度，說：“此次和談，必須成功，因為，與其現(xiàn)在破裂，不如在新政協(xié)時破裂，與其在新政協(xié)時破裂，不如在聯(lián)合政府時破裂?！薄叭缰泄矖l件真難接受，和談破裂，我便下野；如中共條件并不太苛，尺度相當(dāng)?shù)姆艑?，大家仍不同意簽字，因而和談破裂，我亦下野；另外，不管中共條件如何，只要你們同意簽字，即令溪口方面反對，我都可以完全負(fù)責(zé)?！?/p>

4月1日是一個陰天，但是南京機場上卻人聲鼎沸，華蓋如云，熱鬧異常。原來，這一天是南京和談代表團離寧前往北平，與中共和談的日子，包括李宗仁在內(nèi)的大批政府官員都整整齊齊地列隊送行，再加上社會各界的知名人士，代表團的家屬和眾多新聞記者，場面相當(dāng)隆重。

南京和談代表團也是陣容龐大，浩浩蕩蕩。代表團的首席代表是在國民黨內(nèi)地位顯赫的國民黨中央常委、行政院政務(wù)委員兼西北軍政長官公署主任張治中。以下分別是邵力子、章士釗、黃紹竑、李蒸、劉斐。代表團另有顧問四人，即劉仲華、屈武、李俊龍、金山。代表團的秘書長為盧郁文，另有秘書十人、譯電員兩人及隨員五人。僅張治中一個人就帶了一個秘書(謝超)，兩個速記(余湛邦、袁永竹)，兩個繕寫(周光宇、任寶華)和一個隨員(張立鈞)，另加兩個譯電員，總共八個人。張治中解釋說，他帶這些人是因為他還要在北平同時指揮西北的軍隊。

飛機臨北平時，已是下午3點多，黃紹竑特意要求駕駛員在市區(qū)上空盤旋兩圈，以示禮貌。代表們都相信北平機場也一定十分熱鬧，周恩來、葉劍英都會來接。沒想到當(dāng)飛機在南苑機場降落，打開機艙門之后，他們吃驚地發(fā)現(xiàn)，整個機場上冷冷清清。不僅如此，住進六國飯店，看到房間里的報紙，發(fā)現(xiàn)滿篇仍在罵國民黨是匪，罵蔣介石是賊，甚至罵張治中是蔣介石的走狗，一些代表自然更是氣不打一處來。直到周恩來、林彪、聶榮臻等人來到飯店，并舉行豐盛的晚宴，代表們的情緒才又有所振奮。不過，晚宴后周恩來、林彪與張治中、邵力子談話，以及林伯渠與章士釗、李維漢與李蒸談話，都清楚地顯示，中共中央對代表團不僅不信任，而且態(tài)度強硬。周嚴(yán)厲質(zhì)問張治中，為什么臨行前專程去溪口向蔣介石請示報告，這個代表團是代表南京，還是代表溪口？林伯渠對章士釗明確講，在戰(zhàn)犯問題上中共絕不會讓步。對此，張治中忿忿不平，說：他們也未免太勢利了，過去我三次去延安，*都親自來接，后來我們驅(qū)逐他們，我還不是一樣親自送董必武到機場？如今我們打了敗仗，就接也不接了。晚上周恩來提也不提一句，我真氣不過。照這個樣子，恐怕就是我們再努力，也難談成功。章士釗則認(rèn)為：戰(zhàn)犯問題不松口，勢必談不成。此次六個代表，除他之外，均是國民黨。如果一定要抓蔣介石，等于讓兒子簽字抓老子，這個字怎么簽？

從2日以后，雙方代表開始個別交換意見。爭執(zhí)的焦點明顯地集中在戰(zhàn)犯問題上。多數(shù)代表認(rèn)為，我們是第二號戰(zhàn)犯派來的，第二號戰(zhàn)犯怎么能辦第一號戰(zhàn)犯呢？這件事根本辦不通?？v然簽了字，不僅南京不會同意，而且我們根本就回不了南京?？墒?，中共代表在戰(zhàn)犯問題上毫不松口，只是同意談判期間軍隊暫不過江。

中共中央在接連兩天個別談話摸底之后，對南京代表團內(nèi)部情況和要求已經(jīng)十分了解。特別是代表團顧問、電影演員金山原本就是中共地下人員，每天均將代表團討論情況及個人表現(xiàn)詳細(xì)匯報給中共中央。鑒于代表團中相當(dāng)一部分人都與蔣系有關(guān)，南京方面又提出種種限制，中共中央對通過和談求得根本和平解決已不抱太多幻想。

還在一個月以前，即在3月5日至13日舉行的中共七屆二中全會上，*對和談的原則就已經(jīng)確定，那就是：不拒絕談判，但要求對方完全承認(rèn)八項條件，“不許討價還價”。交換條件是不打桂系和其他國民黨主和派；一年左右不去改編他們的軍隊；南京政府中的一部分人員允許其加入政治協(xié)商會議和聯(lián)合政府；對上海和南方資產(chǎn)階級的某些利益允許給予保護，如此而已。*已經(jīng)很清楚，他的八條，說到底就是要國民黨承認(rèn)徹底失敗，宣告投降，就國民黨本身而言，它是不可能接受的。國民黨同意談判更多地不過是一種緩兵之計。因此，中共這時的策略主要應(yīng)當(dāng)用在分化爭取國民黨中主和派上，盡一切可能促使李宗仁、白崇禧與蔣系分化，以便于各個擊破。為了達到這個目的，*幾度親自撰寫評論文章，公開登在北平的報紙上，激烈批評李宗仁、何應(yīng)欽的南京政府仍是蔣介石和美國政府的工具，警告他們不要靠向蔣介石一邊，也不要試圖走第三條道路，以此來向代表團和南京方面施加壓力。

*這時之所以再三公開批評李宗仁，很顯然是張治中臨行前3月29日去溪口見蔣一事引起中共領(lǐng)導(dǎo)人對李宗仁的嚴(yán)重不滿。因為這個消息31日即在南京的報紙上披露出來了。他們懷疑李宗仁的南京政府是否真的擺脫了蔣的控制。張治中等來平后，一連幾天周恩來等都在嚴(yán)厲地提出這個問題。3日晚，*特地邀請各民主黨派負(fù)責(zé)人共進晚餐并談話，言談話語中也一再批評李宗仁沒有完全與戰(zhàn)爭主犯蔣介石脫離關(guān)系。他講，南京方面對上海和平代表團帶回去的條件態(tài)度很壞，不談戰(zhàn)犯問題、渡江問題、土改問題，都等到聯(lián)合政府成立以后再說，而聯(lián)合政府還要由國民黨與中共商量決定。毛說，我都把它們改了過來，而且將來聯(lián)合政府要由中共與各民主黨派來決定。周恩來也說，張治中赴溪口，證明南京并沒有把自己與美、蔣分開，看來南京有幾靠，靠美帝、靠蔣、靠和平攻勢、靠廣西軍隊、靠南京和平官僚，只是這些都不可靠，只有靠中共才有辦法。當(dāng)然，*和周恩來仍然強調(diào)說，中共的政策還是要拉過李、白，孤立美、蔣。毛還建議李濟深幫助再做些工作，派代表去寧、漢，設(shè)法拉李、白到北平來。李濟深當(dāng)即表示同意，次日即決定派朱蘊山、李民欣兩人到南京去，同時各民主黨派還共同起草了一封信，邀請李宗仁到北平來。

以張治中為首的南京代表團一天天苦撐，與中共代表和各民主黨派負(fù)責(zé)人反復(fù)商談，說來說去都是一個意思，就是“和約不要像個投降文件，得使我們面子上還過得去”。但經(jīng)過幾天的個別談話，中共中央注意到代表團內(nèi)部的態(tài)度越來越混亂。經(jīng)常意見相左，這邊吵得不可開交，那邊卻仰頭大睡，鼾聲如雷；這個輕描淡寫地說什么“既來之，則安之”，那個忿然大叫：“如果明天有飛機，王八蛋不回去?！睜巵頎幦?，其實只是兩個問題，即能不能同意懲辦戰(zhàn)犯和解放軍渡江。中共中央顯然不能理解，明明南京政府說好了接受*的八項條件，為什么代表團卻幾乎異口同聲地表示懲治戰(zhàn)犯這一條不能接受，“這是什么話呢？”周恩來為此專門要黃啟漢回南京去向李宗仁問個明白：“你們代表團究竟是代表南京還是代表溪口呢？”

4月5日，國民黨革命委員會中央代表朱蘊山、李民欣在劉仲容陪同下前往南京，邀請李宗仁親自來北平進行和談，南京代表團得訊后一時亂了陣腳，不知道中共意圖所在，態(tài)度迅速軟化下來。他們于6日作出決定：第一，戰(zhàn)犯應(yīng)受懲處，只要不正式提名，并且凡贊成和平條款及對人民作有益貢獻者，均可酌情減免處罰。第二，同意解放軍渡江，但應(yīng)給南京政府必要的準(zhǔn)備時間，不過也不必拖至聯(lián)合政府之后。7日，代表團忽然收到何應(yīng)欽來電，“望代表團本悲天憫人之情，榮辱在所不計”，務(wù)必達成和平。給人印象，南京政府方面好像也已放下架子，準(zhǔn)備簽城下之盟了。這一下，那些始終態(tài)度強硬的代表，如李蒸、劉斐等都像泄了氣的皮球，而那些極力主張接受中共意見的成員，如邵力子等，則如釋負(fù)重，臉上神采飛揚。

事實上，這個時候中共中央也決定要在代表團Zui敏感的戰(zhàn)犯問題上做出一些讓步。比如，可以不點蔣介石等人的名字。而關(guān)于這一點，也正是南京代表們反復(fù)強調(diào)的困難問題。張治中在與周恩來的談話當(dāng)中，就特別援引傅作義通電的例子，提出：為什么傅作義通電不提第一號戰(zhàn)犯蔣介石就可以，而我們主張不提戰(zhàn)犯的名字就不行呢？邵力子也說，北平的和平十三條，并無戰(zhàn)犯一項，中共既然主張全國各地都要以北平方式解決，是否可以考慮在與南京的解決方案中也不必提戰(zhàn)犯的名字呢？他并且援引日本投降簽字的例子，說明盟國要日本投降時并未將懲辦戰(zhàn)犯作為必須的條款，但這并不妨礙它在日本投降后逮捕和懲治戰(zhàn)犯。顯然，這確實不是一個關(guān)鍵性的問題。

基于這種情況，中共中央開始采取積極步驟推進談判。8日，*親電李宗仁，說明：“貴方既然同意以八項條件為談判基礎(chǔ)，則根據(jù)此八項原則，以求具體實現(xiàn)，自不難獲得正確之解決。戰(zhàn)犯問題亦是如此，總以是否有利于中國人民解放事業(yè)之推進，是否有利于用和平方法解決國內(nèi)問題為標(biāo)準(zhǔn)。在此標(biāo)準(zhǔn)下，我們準(zhǔn)備采取寬大的政策，本日與張文白先生晤談時，即曾以此意告之?！倍?dāng)天上午，*也確曾親自接見張治中。張是由北平城市工作部部長齊燕銘乘專車接往香山雙清別墅去見*的。車到院子前面，周恩來親自出門將張治中引進院內(nèi)，然后引見給在院子里等他的*。

據(jù)陪同人員報告說，張治中去時坐在車?yán)锊粫r長吁短嘆，但與毛、周談了四小時后，回來的路上已是眉開眼笑。9日當(dāng)晚，張治中回到六國飯店召集代表團開會。張的話還沒有說出來，有代表就急切地問：你先講：好，還是不好？張微笑著一連說出四個“很好”，屋子里的氣氛頓時變得十分熱烈。張詳細(xì)講述了他與*談話的經(jīng)過。他聲稱，毛、周的意見可以概括為以下幾點：(一)戰(zhàn)犯問題，可以不在和平協(xié)定條款中提名，可以不提蔣介石三個字，對南京代表團的處境、困難表示理解，并同意將此問題拖到Zui后辦。(二)改編軍隊問題，所有國民黨軍隊的數(shù)額、番號、官長均可照舊不動，駐地問題可以研究。(三)渡江問題，是否簽字后馬上渡江，也可以商量。(四)南京政府在和談至新政協(xié)開會，即到聯(lián)合政府成立前這一段時間內(nèi)，都要繼續(xù)負(fù)責(zé)，不要散了。(五)和談方案正在草擬，拿出方案正式談判時，兩小時內(nèi)便可解決問題。將來簽字時，如李宗仁、何應(yīng)欽、于右任、居正、張群等都來參加。張治中Zui后頗為興奮地講：整個談話過程中，毛先生態(tài)度閑暢，對蔣亦稱蔣先生，只有一次稱蔣介石?？梢钥隙?，按毛主席的談話精神，和談是可以成功的，因為從今天談話看，雙方距離不大，甚至于沒有距離。爭執(zhí)的焦點為戰(zhàn)犯問題，但我們對戰(zhàn)犯問題原則上是承認(rèn)的，所爭者只是時間問題、技術(shù)問題，主張不必在此次和平條款中提出戰(zhàn)犯名單，以減少我們的困難?？砂褢?zhàn)犯名單拖后到新政協(xié)，更為有利。懲治戰(zhàn)犯將來由中共領(lǐng)導(dǎo)的新聯(lián)合政府去，到時要辦誰就辦誰。

聽到張治中的傳達，代表團成員都相當(dāng)興奮，一致相信中共確有誠意。會議決定，一旦中共和平方案出來，代表團就立即討論并提出具體辦法，派黃紹竑帶赴南京報告，爭取當(dāng)天到，當(dāng)晚談，請李、何保密，無論如何不能透露給溪口，以免主戰(zhàn)派破壞。

當(dāng)晚，張治中致電李宗仁、何應(yīng)欽稱：今晨*先生派共方代表團秘書齊燕銘來邀請治中前往其郊外駐地談話，由九時至下午一時始畢，周恩來在座。所談要點如下：(一)關(guān)于戰(zhàn)爭責(zé)任問題是我們與周恩來交談中雙方Zui僵持之點，毛表示可不提蔣總裁之姓名，亦可不提任何名單，但仍堅持在條款上必有追究責(zé)任之文字。經(jīng)我強調(diào)仍望此點不成為條款之一后，毛雖未表示完全同意，然似已大為讓步。(二)毛表示彼方所擬方案完成時，先由雙方代表商量妥當(dāng)后，擬邀請德(李宗仁)敬(何應(yīng)欽)兩公與居(正)于(右任)吳(忠信)童(冠賢)諸公等來平，參加代表團之簽字儀式，毛本人及各民主黨派重要人士亦參加，以擴大和平運動。毛并詢問還有何人可邀，周謂張岳軍(張群)先生亦可邀來。我說德、敬兩公均來恐有不便，毛謂敬公暫不來亦可，同時毛對立法和監(jiān)察兩院多數(shù)主和人士特表重視。(三)軍隊改編問題，第一期悉照原有番號，原官長、原兵額不予變更，只須商定駐地，希望各得其所。第二期再議改編，毛并表示可慢慢做不急。(四)組織聯(lián)合政府問題，毛表示和平協(xié)定簽字后，尚須先開政治協(xié)商會議，研究共同綱領(lǐng)，組織法規(guī)等準(zhǔn)備工作，頗為繁重，聯(lián)合政府尚需若干時間，甚或延至四五月之久，始能成立。在新政府未成立前，南京政府照常行使職權(quán)，希望一定不要解體。(五)軍隊渡江問題，此亦為數(shù)日來雙方極僵持之一點，毛詢問協(xié)定簽字后，立即渡江還是過若干時日再渡江，我回答等方案提出后再向政府請示，但此事共方極重視，曾多次堅決表示，無論和戰(zhàn)，*勢必渡江。(六)對于將來之外交政策與國際形勢等，亦曾談及。(七)我等到平八日，今天是我與毛氏第一次晤談，其所表示態(tài)度，除渡江一點，毛似都有所讓步，顯示頗有希望達成和平協(xié)議的意思，但其具體方案是否相符，尚待證明。